hvad tilbyder vi
Èn løsning som automatiserer administrative opgaver, så I kan fokusere på kunderne
Betal kun for de løsninger I har brug for:
CRM system skræddersyet til investeringsrådgivning
Kundeportal med 2-faktor authentication (MitID)
Send investeringsanbefalinger og modtag kundeaccept på få min.
Få jeres egen server, så I har kontrol over Jeres data
Opgavestyring for investeringsrådgivere
Dokumentdeling
Elektronisk signering
Styr på compliance
SKRÆDDERSYET PLATFORM TIL KAPITALFORVALTERE
Frigiv tid til kundekontakt ved at systematisere administrative opgaver
Vil du bruge din tid på investeringsrådgivning frem for administration? Her finder du løsninger, der automatiserer processerne og frigiver tid.
Vælg de moduler der er relevante for Jer og betal kun for hvad I bruger.
Investerings-anbefaling
Send anbefaling og modtag kundeaccept
Jeres navn og logo
Portalen fremstår som en integreret del af Jeres virksomhed
Onboarding
Skræddersy spørgeskemaer i forbindelse med KYC og hvidvask
Sikkerhed
Kunder og medarbejdere logger på med MitID
Kunde-portal
Del dokumenter og kommuniker med kunder sikkert og nemt
Opgavestyring
Hold styr på aktiviteter så intet bliver glemt eller falder mellem to stole
Digital Signatur
Send dokumenter til digital signatur og del dokumenter
KUNDEPORTAL
Giv dine kunder en bedre brugeroplevelse
White-label kundeportal
Kundeportal med Jeres logo, så Jeres kunder bl.a. kan tilgå deres formueoversigt og investeringsrapporter, når de ønsker det.
FORDELE
Hvorfor vælge vores løsning
Øg kvaliteten
Tidsstempel og dokumentation af al interaktion med Jeres kunder sikrer fuld sporbarhed, så I nemmere kan overholde de regulatoriske krav
Ingen opgaver falder mellem 2 stole (eller 2 excelark…)
Bedre kundeoplevelse
Spar tid & penge
Min. 50% billigere end tilsvarende løsninger
Automatisk dokumentation af Jeres processer sparer tid, Ingen
Fuld frihed
Ingen bindingsperiode
Ingen startomkostninger til implementering
Daglig back-up til Jeres egen server