IT til investeringsrådgivning behøver ikke koste en formue

Automatiser administrative opgaver og få Jeres egen kundeportal i én og samme løsning…

Eller køb blot de enkelt moduler I har brug for

Sikkert som en bank – SSL kryptering og 100% sikkerhed.

Autentificering og e-signatur med MitID

hvad tilbyder vi

Bland selv

Betal kun for de løsninger I har brug for:

Daglig opdatering af depotindhold og transaktioner fra bankerne

Kundeportal med 2-faktor authentication (MitID)

Send investeringsanbefalinger og modtag kundeaccept på få min.

Få jeres egen server, så I har kontrol over Jeres data

Opgavestyring for investeringsrådgivere

Dokumentdeling

Elektronisk signering

Tidsstempling af aktiviteter

SKRÆDDERSYET PLATFORM TIL INVESTERINGSRÅDGIVERE

Frigiv tid til kundekontakt

Vil du bruge din tid på investeringsrådgivning frem for administration? Her finder du løsninger, der automatiserer processerne og frigiver tid.

Vælg de moduler der er relevante for Jer og betal kun for hvad I bruger.

Investerings-anbefaling

Send anbefaling og modtag kundeaccept

Jeres navn og logo

Både platform eller enkelt modulerne fremstår som en integreret del af Jeres virksomhed

Depotindhold

Daglig opdatering af kundernes depotindhold og transaktioner fra bankerne

Sikkerhed

Kunder og medarbejdere logger på med MitID

Kunde-portal

Del dokumenter og kommuniker med kunder sikkert og nemt

Opgavestyring

Hold styr på aktiviteter så intet bliver glemt eller falder mellem to stole

Digital Signatur

Send dokumenter til digital signatur og del dokumenter

KUNDEPORTAL

Giv dine kunder en bedre brugeroplevelse

White-label kundeportal

Kundeportal med Jeres logo, så Jeres kunder bl.a. kan tilgå deres formueoversigt og investeringsrapporter, når de ønsker det.

Read more
FORDELE

Hvorfor vælge vores løsning

Øg kvaliteten

Tidsstempel og dokumentation af al interaktion med Jeres kunder sikrer fuld sporbarhed, så I nemmere kan overholde de regulatoriske krav

Ingen opgaver falder mellem 2 stole (eller 2 excelark…)

Bedre kundeoplevelse

Spar tid & penge

Min. 50% billigere end tilsvarende løsninger

Automatisk dokumentation af Jeres processer sparer tid og sikrer kvaliteten

Fuld frihed

Ingen bindingsperiode

Ingen startomkostninger til implementering

I ejer kundedata