Gesda Capital
Investeringsforslag med faktaark og godkendelse med MitID
Udfordring
Gesda Capital rådgiver formuende familier og ville have én platform til hele rådgivningsforløbet, i deres eget visuelle udtryk og uden selv at skrive kode.
Løsning
En platform i Gesdas farver, hvor kunden opretter sig med MitID, tager egnethedstesten og godkender investeringsforslag. Bankdata fra Danske Bank kommer ind hver dag.
Det, platformen gør for Gesda Capital
Investeringsforslaget kommer med faktaarket
Rådgiveren laver forslaget, og faktaarket for hvert værdipapir hentes automatisk og vedhæftes. Kunden godkender med MitID, handelsinstruksen dannes, og kunden bliver mindet om forslag, der ikke er svaret på.
Egnethedstesten giver en risikoscore
Kundens svar i egnethedstesten regnes om til en risikoscore, der placerer kunden i en profil. Platformen danner egnethedsrapporten, og modelporteføljer kan bruges direkte som grundlag for et forslag.
Bankdata og afkast hver dag
Beholdninger og transaktioner hentes dagligt fra Danske Bank. Værdi og afkast regnes pr. konto og sammenlignes med et benchmark.
Også på platformen
- Nye kunder opretter sig selv med MitID, som privat eller selskab, og rådgiveren godkender
- Platformen i Gesdas eget design
- Opgaveoverblik, der viser hvem der skal handle, rådgiver eller kunde
- Modelporteføljer med simulering
- Omkostninger fra KID vist på værdipapiret
- PEP- og sanktionsscreening og indhentning af legitimation
Resultat
Gesda tog platformen i brug i april 2026. Kunderne opretter sig selv med MitID, og forslag, faktaark, egnethed og bankdata ligger samme sted i Gesdas eget design.
"Vi anvender Frankston i vores investeringsrådgivning og er meget tilfredse med platformen. Onboarding og tilgængelighed fra teamet bag Frankston har været fantastisk fra start af."
Peter Garnry, CFA · CEO & Co-founder, Gesda Capital
